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道通科技锚定能源革命与AI创新，布局智慧能源、AI Token化服务、AI供电架构和具身智能四大方向，形成“硬件+Agent+Token收费”的平台化转型路径。公司凭借北美高占比业务，受益于全球能源替代与算电协同趋势，其HVDC和SST技术领先，适配下一代AI数据中心供电需求。同时，AI垂域大模型已在多个场景落地，软件业务毛利率接近100%，推动盈利模式升级。具身智能方面，公司自研集群调度技术，赋能电力巡检、应急救援等多元应用，开辟第三增长曲线，获得机构广泛认可。

在人工智能算力需求爆发和全球能源转型加速的背景下，变压器成为国际市场“抢手货”。济南作为全国最大的特高压输变电设备基地，凭借深厚产业积淀、技术创新、品质管控和政策支持，推动变压器产业加速“出海”。当地企业如山东电工电气集团、西电济南变压器公司订单已排至2027年，海外营收占比有望提升至30%。面对“算电协同”新赛道，济南正布局固态变压器等前沿技术，加快产业链升级，巩固在全球变压器产业中的领先地位。

2026年《政府工作报告》首次提出“算电协同”战略，推动算力与电力深度融合。随着AI算力需求激增，数据中心电力成本高企，产业逻辑转向“算力跟着电力走”。国家电网和南方电网计划未来五年投资超5万亿元，重点布局特高压、配电网改造及数智化转型。相关企业一季度业绩亮眼：正泰电器净利润同比增长8.92%，东方电子预增超90%，宝胜股份、保变电气、通达股份等均实现翻倍增长。同时，全球算力租赁价格大幅上涨，阿里云、百度智能云等纷纷提价。中科曙光、协创数据等算力服务商一季度利润显著提升，部分企业如协鑫能科探索“绿电直供+自建智算中心”的一体化模式。整体来看，“算电协同”正成为支撑AI发展和能源转型的关键路径。

文章指出，2026年“算电协同”概念虽热，但真正具备核心能力的龙头企业不足10家。真正的算电协同需同时具备三大要素：强大的算力基础设施、稳定的绿色电力来源，以及智能调度技术。当前产业面临跨系统协同难、复合型人才短缺和技术瓶颈等挑战。具备真实竞争力的企业集中在四大赛道：高可靠电力设备与绿色数据中心、智能调度操作系统、储能系统、以及“电力+算力”一体化综合服务商。而“伪龙头”多为概念炒作，缺乏核心技术、实际项目和绿电-算力协同的真实业务支撑。文章强调，2026年随着政策落地和国家标准出台，行业将加速分化，只有具备硬实力的企业才能持续留在牌桌上。

被严重低估的算电协同：订单爆涨，成新风口,储能,算力,绿电,电力,算电协同,新能源产业

豫能控股（001896）曾连续四年亏损，2025年实现扭亏为盈，归母净利润同比增长329.29%。公司依托火电基本盘（装机766万千瓦，煤耗低于全国平均）、加速布局新能源（如120万千瓦鲁山抽水蓄能电站）和算力业务（投资郑州合盈数据中心），推动“能源+算力”协同转型。其国资背景带来资源与融资优势，但高负债（资产负债率86.8%）、煤价敏感性和算力业务尚处培育期构成挑战。未来目标是成为综合能源服务商，提升新能源与算力业务占比。

近期，算电协同加速从概念走向实践，多地密集出台相关政策并推进项目建设。吉林省提出推动算力中心与零碳园区协同运作，构建绿色能源供给体系；内蒙古已启动7个总投资超300亿元的算电协同项目，并扩大绿电直连适用范围；山东、江苏、安徽等地也相继发布行动方案，探索电力与算力融合新模式。与此同时，上市公司积极布局，如豫能控股、华丰动力、万华化学等通过投资、转型等方式切入该赛道。专家指出，算电协同契合“双碳”与数字经济战略，有望成为传统企业转型和园区绿色升级的重要路径，但其可持续性依赖技术突破、政策持续支持及高效协同机制。

4月15日，国家数据局就《关于推进行业高质量数据集建设行动的实施方案》公开征求意见。 其中提出，创新行业高质量数据集商业模式。