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今日，国新办举行“开局起步‘十五五’”系列主题新闻发布会，介绍“十五五”时期推动经济社会高质量发展有关情况。国家发改委：着力扩大国内有效需求将制定2026年—2030年扩大内需战略实施方案国家发展改革委副主任王昌林表示，今年以来，经济运行呈现积极变化，供需两侧均有明显改善，更好发挥了全球经济稳定器作用，好于国内外许多机构和专家学者的预期。

TBV：打造AI时代智能存储算力基础设施新范式,算力,智能存储

在国务院新闻办公室今天举行的“开局起步‘十五五’”系列主题新闻发布会上，国家发展改革委副主任王昌林表示，今年将重点在“人工智能+”基础设施、城市更新等领域，开展一系列扩大有效投资行动。国家发展改革委副主任王昌林介绍，将通过精准发力、创新机制，不断提升投资效益。发力方向上今年将重点在“人工智能+”基础设施、城市更新、国家水网、新型能源体系等领域，开展一系列扩大有效投资行动，促进供给结构优化、市场需求扩容

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核心要点 光子互连有望提升带宽密度，同时显著降低功耗，AI 算力需求正推动其在数据中心落地应用。 但光子互连需整合多种异质材料，带来工艺兼容性...

台积电表示未来可能将CPU销售收入纳入AI高性能计算统计，因AI数据中心对CPU需求激增。AMD与英特尔股价大涨，受益于CPU供不应求及提价，交货周期显著延长。AI正从大语言模型向智能体演进，CPU在其中角色升级，承担关键计算与数据处理任务。英伟达与Arm亦加速布局CPU市场。机构指出服务器CPU迭代将带动PCIe升级及相关产业链需求。

台积电2026年第一季度营收达359亿美元，环比增长6.4%，毛利率升至66.2%。公司维持全年资本支出预估520亿至560亿美元，并预计接近上限，创历史新高。第二季度营收预计为390亿至402亿美元，同比增长32%；全年收入预计将增长超30%。高性能计算（HPC）和人工智能（AI）驱动需求强劲，3纳米工艺占晶圆营收25%，7纳米及以下先进制程合计占比74%。受产能紧张影响，新建晶圆厂需2-3年，供应紧张预计持续至2027年。公司正加速扩产3纳米产能，并推进2纳米及A14等下一代技术。尽管面临中东局势、材料与能源供应等风险，台积电通过多元化供应链和本地化策略保障运营稳定。公司重申以客户需求为导向，坚持客户成功与共同成长原则，并上调长期利润率与净资产收益率目标。

台积电2026年一季度财报表现强劲，营收与净利润均超预期，毛利率和净利率创历史新高，先进制程（3nm、5nm、7nm）占收入74%，高性能计算（HPC）业务占比达60%，成为主要增长动力。尽管手机业务环比下滑，AI芯片需求推动整体业绩。公司上调全年营收增速预期至超30%，资本开支预计达520~560亿美元。虽然财报好于预期，但因市场此前已大幅上调预期，叠加高资本开支和竞争担忧，股价反应平淡甚至盘前下跌。分析师维持谨慎乐观看法，上调年底目标价至420美元，认为其估值合理、护城河深厚，具备中长期投资价值，但也提示AI应用不及预期、资本开支放缓及地缘政治等风险。

台积电在2026年第一季度实现净利润新台币5725亿元（约182亿美元），同比增长58%，连续第八个季度录得两位数增长。高性能计算（HPC）平台贡献超六成营收，先进制程（3nm及5nm）占比达74%。公司预计第二季度营收为390亿至402亿美元，毛利率65.5%–67.5%，均高于市场预期。受强劲AI需求驱动，台积电将2026年资本支出定于520亿至560亿美元区间的高端，并加快N3和未来N2、A14工艺的产能布局。同时，公司正应对中东局势对氦气、氢气等关键材料供应的潜在风险，已建立充足安全库存。此外，台积电调整海外扩产计划，将在日本生产3nm芯片，并推进美国、德国等地的建厂项目。

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