行业资讯

北京时间9月28日晚美股开盘，Meta股价跳水，跌幅一度超4.4%，市值1.83万亿美元，较上一交易日蒸发约0.08万亿美元（约合人民币5370亿元）。背景是其个人AI智能体Muse爆火：用户授权后可代办邮件、购物、出行预订，关闭应用后任务在云端继续执行，下载量超340万并高居美国App Store榜首；9月8日以来Meta股价上涨22.5%。文章同时梳理谷歌Gemini Spark、OpenAI、Anthropic的智能体布局，以及Muse的免费额度/商业化设想与隐私安全争议。

谷歌近几周持续把谷歌助手用户迁移至Gemini，从9月28日各方用户反馈看迁移已全面铺开，美国与欧洲被抽查的设备和账号上谷歌助手已消失。标志性变化是Gemini应用移除了“切换到谷歌助手”设置项：谷歌应用17.60稳定版与17.62测试版中该快捷入口不再出现在账号菜单底部，用户无法再在手机、平板或已配对设备（Wear OS、耳机、Android Auto）上使用或切回谷歌助手。谷歌Nest与Google Home智能音箱、智能显示屏暂时不受影响。这场下线原定2025年完成、后延后到2026年，谷歌8月初公布了最终时间表；本次迁移完成后，Gemini在移动端语音助手层面的替代正式收口。

谷歌Gemini应用在安卓与iOS开始推送以简化导航为目标的改版，首页基本不变，改动集中在侧边栏与设置页：搜索入口移到右上角，聊天记录新增“全部”“已就绪”“需关注”“进行中”四类筛选，新增Scheduled项取代原Scheduled actions页面；Customize变化最大，Discover标签展示skills与第三方连接应用（skills以@符号唤起，Gemini Spark中用斜杠），整页接近小型应用商店，Connectors标签升级为可快捷卸载应用；设置页重排为账号管理与用量上限、偏好设置、数据与隐私、支持四大组。改版目前仅部分谷歌账号可见，是11月起用skills取代Gems消息后配套的新导航结构。

证券时报记者多方调研发现，在“十五五”算力网建设预计新增4万亿元直接投资、中国银行宣布提供不少于3000亿元综合金融支持覆盖100个重点智算中心项目的背景下，全国算力中心呈现“冰火两重天”的结构性失衡：信通院数据显示2025年我国智能算力供应量约38亿卡时、实际使用量仅14亿卡时、使用率约36.8%，超六成建成算力闲置；而配置高端芯片的智算集群持续供不应求，并行科技内蒙古集群饱和运营、优刻得连续盈利、运营商加速采购昇腾等国产芯片。闲置根源在于“先建后用”决策偏差、国产GPU软件栈适配不足、缺乏权威第三方评测及跨区域调度瓶颈。新一轮算网建设已建立“带订单批项目+第三方专业运营”风控闭环，地方智算项目设立审批红线，行业共识转向“所有权与经营权分离”的市场化运营。

9月28日荣耀Magic盛典暨荣耀Magic9系列新品发布会上，荣耀CEO李健宣布与中国移动联合首发Token套餐。套餐支持头部AI自由搭，多款AI应用按需自由组合，可通过话费支付、通买通用；含智能服务+通信服务共3档，169元/月起，另有多款加油包，5000万移动Token起。Token套餐将首先在杭州、郑州、长沙、深圳、成都、温州六个试点地市发售，标志着手机厂商与运营商将AI算力打包成话费式消费入口。

谷歌宣布为旗下 Google AI 订阅会员（含 Ultra 档）新增 Google Colab 高级权益。符合条件的订阅用户将获得 Colab 计算单元，并可使用性能更高的 Premium GPU、TPU 等云端计算资源，以及不中断的后台执行功能——无需持续保持浏览器标签页开启即可运行长时间 AI 模型训练任务。Google AI Ultra 现有权益包括 20TB 起步云存储、最高 20 倍 Gemini 使用额度及 YouTube Premium。现有 Colab Pro/Pro+ 订阅不受此次调整影响，同时订阅两种方案的用户其 Colab 计算单元将累加。相关权益将在未来几周内陆续向支持 Colab 的市场中的 Google AI 订阅用户开放。

2026年9月报告显示，Anthropic旗下Claude在2026年经历显著用户扩张：截至8月claude.ai月访问量达9.5亿次（同比+540%），独立访客1.11亿（同比+562%），Claude应用月活1.57亿（去年同期的17.1倍）。Claude在六家AI产品网站的流量占比由一年前2.0%升至9.6%，同期ChatGPT由79.3%降至57.2%。增长主要不靠付费获客：8月付费渠道访问仅占0.46%，直接流量占73%，品牌词搜索占97.9%；注册流程访问2140万次（+504%）、升级页面访问2100万次，商业化漏斗加速延伸，为IPO前的增长态势提供了数据注脚。

继9月22日发布Opus 5.5并预告“Sonnet 5.5和Haiku 5.5将在未来几周内推出”后，自9月27日晚起X平台广泛流传Sonnet 5.5即将发布的消息，专属模型标识符已在官方文档中出现，模型已进入发布前最后阶段并在Claude Code中开启灰度测试。据内测demo显示，Sonnet 5.5性能更接近Opus 5.5，在编码和Agent能力上接近OpenAI旗舰GPT-6 Astra，价格则低至每百万token输入2美元、缓存读取0.20美元，爆料称可能在美国时间周二下午发布，与OpenAI Dev Day正面对垒。

2026年9月28日，华为宣布开源盘古openPangu-2.0的预训练、SFT代码和后训练RL代码正式开源上线。openPangu是华为开源AI模型品牌，基于昇腾原生训练与推理技术，为业界用好昇腾提供最佳实践参考。本次开源包含两部分：openPangu-2.0-Training统一训练框架，提供从大规模预训练、监督微调（SFT）到模型持续优化的一体化训练能力，支持多维分布式并行、高效数据流水线与混合精度训练；openPangu-2.0-RL是面向华为昇腾的强化学习加速框架，基于VERL生态构建昇腾原生RL训练与部署能力，支持高精度高效的Agentic RL后训练，显著提升openPangu大模型在复杂任务中自主规划与执行能力。相关组件已陆续上线开源平台（Ascend Tribe开源社区）。

澎湃新闻9月28日获悉，MiniMax上线文本模型M3.1-Flash-Preview并开启公测，该模型支持原生多模态及百万上下文窗口，可完成Bug修复、完整功能开发等任务，形成从问题定位到成果交付的开发闭环。上线后有开发者将其与匿名模型Space Bunny（太空兔/玉兔）联系起来。OpenRouter最新周榜显示，9月21日至27日全球大模型总调用量146万亿Token，环比增长13.18%；中国大模型周调用量62.22万亿Token，连续二十二周超过美国居全球首位。DeepSeek V4.1 Flash以19.6万亿Token居第一，智谱GLM 5.3 Flash以16.3万亿Token居第二，匿名“玉兔”以13.9万亿Token排第三。分词器测试显示其Token计数特征与MiniMax模型一致，但官方未确认。MiniMax CEO闫俊杰此前表示M3.1目标是把推理成本降到M3刚上线时的约三分之一，并预计文本业务将成毛利率改善重要驱动力，商业模式或从按Token计费转向按任务结果和专业价值计费。