国常会专题部署AI高质量发展，智算集群建设成新风口

顶层规划加力，AI发展全面提速

  6月29日，国务院总理李强主持召开国务院常务会议，听取人工智能发展情况汇报，研究当前外贸形势和贸易强国建设有关工作，审议通过《“十五五”碳达峰行动方案》和《国民健康“十五五”规划》。

  会议指出：要深刻把握人工智能演进趋势，完善支持政策和治理体系，牢牢掌握发展主动权。要加力推进人工智能创新突破，加快关键技术攻关和超大规模智算集群建设。要深入实施“人工智能+”行动，发挥我国产业体系完备、应用场景丰富等优势，促进智能产品和服务加快规模化商业应用。顶层规划加力，AI模型、国产算力和应用落地有望全面加快。

模型端：国产模型能力挺进全球第一阵营

  以智谱GLM-5.2为代表，国产模型能力已跻身全球前列。据钛媒体报道，智谱全量开放的新模型GLM-5.2，以开源之姿冲击全球AI编程第一阵营。在汇集全球百万用户盲测的代码能力评估系统Code Arena上，GLM-5.2以1595分排名总榜第二，仅次于Anthropic新模型Fable 5。

Artificial Analysis智能指数v4.1中GLM-5.2评定为51分，介于GPT-5.5与Opus 4.8之间。在更考验工程能力的FrontierSWE长程编程基准上，GLM-5.2得分74.4，跟Opus 4.8的75.1差距不到1个百分点，大幅领先GPT-5.5。

算力端：国产算力加速渗透，有望出口海外

  以昇腾为代表，国产算力正加速走向国际市场。据Zaker报道，CNMO科技从外媒获悉，华为正计划在2026年第四季度以昇腾系列芯片和Atlas系统进入韩国市场，目前已确定分销商合作协议，正在推进技术培训、定价制定和本地化营销相关工作。

  昇腾950PR性价比突出，其中推理性能是H20的2.87倍，价格仅为其1/4，在推理需求加速释放的当下，综合竞争力突出。

应用端：Workbuddy出圈，AI应用进入加速渗透新阶段

  2026年1月，WorkBuddy 0.1版本上线，随后迅速推出小程序版、海外版、企业版及6月发布的政务定制版，后者即将面向广东公务员开放使用。WorkBuddy深度集成腾讯生态，集成微信、企业微信、腾讯文档表格、运行数据分析等，无需切换工具链。

  该产品被视作腾讯AI战略中的重点投入方向。经过持续的产品迭代和商业化推广，WorkBuddy在国内PC端AI原生办公智能体市场中月访问量与环比增速均位列第一，成为应用端商业化的新标杆，在企业Agent发展上具有里程碑意义，标志着AI应用进入加速渗透的新阶段。

建议关注标的

• 基础算力及零部件：胜蓝股份、华丰科技、密尔克卫、海晨股份、盛剑科技、旭光电子、艾可蓝、津上机床中国等；
• 模型及应用端：百度集团、腾讯控股、阿里集团、快手、智谱、Minimax等。

风险提示

• 技术发展节奏不及预期；
• 技术/产品商业化进度不及预期；
• 行业竞争加剧。